L'appel d'offres pour la cession de 60% du capital de la Banque tuniso-koweïtienne (BTK) a été lancé vendredi 4 mai. Ces 60% appartiennent aux Etats tunisien et koweïtien (directement et via des entreprises publiques) qui cèderont leurs parts sous forme de «bloc d'actions». Selon le cahier des charges, ce bloc d'actions sera cédé à un partenaire stratégique agissant seul ou en consortium. Pour qu'il soit qualifié, ce partenaire devra être une banque avec un minimum 3 milliards de dollars de total actif ou un investisseur financier avec un portefeuille d'investissement de plus de 1 milliard de dollars en valeur et ce à la date du 31 décembre 2006 ou après. C'est la Banque d'Affaires de Tunisie qui a été sélectionnée pour être conseiller exclusif de cette transaction. Les expressions d'intérêts accompagnées des informations requises dans le dossier de Pré-qualification devront être envoyées au plus tard le 5 juin 2007. Les préqualifiés retenus recevront, par la suite, un dossier d'Appel d'Offres et seront invités à conduire leurs travaux de due diligence et à proposer des amendements au projet d'Acte de Cession. A l'issue de cette période de due diligence, ils seront invités à remettre une offre d'achat dont la date n'a pas encore été fixée. La clôture de la transaction est prévue, pour sa part, pour le troisième trimestre de cette année 2007. R.B.H.
